Nick s'efforce de se remettre de la disparition de sa mère et de Juliette, tandis qu'une guerre importante entre les Wesen et les Grimm éclate. Les Wesen ont décidé de ne plus se cacher et de contrôler la Terre. Ils forment un groupuscule, très bien organisé, nommé la « Griffe Noire », qui commet secrètement de nombreux attentats et rituels en tous genres mais Nick reste leur cible principale. De son côté, Rebelle décide de s'allier avec une organisation nommée le « Mur d'Hadrien », qui lutte contre ce soulèvement.
Épisode 1
Au lendemain d'une tragédie et d'un enlèvement, Nick, hanté par des visions inquiétantes, se focalise sur les Wesen, qu'il soupçonne d’être derrière tous ces crimes.
Épisode 2
Rosalee et Monroe aident Nick et Adalind à se préparer au rôle de parents. Hank et un nouveau partenaire enquêtent sur un crime vicieux dans une société d'investissement.
Épisode 3
Quand une bande d'orphelins en manque de mère kidnappe Rosalee, Monroe et Nick lient l'enlèvement à une affaire similaire passée et se démènent pour la libérer.
Épisode 4
Nick et Hank poursuivent un Wesen mafieux qui vient d'investir trois célibataires d'une quête : celui qui le vengera du tueur de son fils obtiendra la main de sa fille.
Épisode 5
Nick et Hank tentent de comprendre les activités récentes de Rebelle tout en enquêtant sur le meurtre de deux Wesen félins dans une décharge locale.
Épisode 6
Après que Rebelle l'informe des activités du groupe de Chavez, Nick enquête sur une vague généralisée de violence Wesen pendant laquelle un commerçant trouve la mort.
Épisode 7
Obsédé par Juliette, Nick contacte Meisner tandis que Monroe et Rosalee cherchent de l'aide auprès du Conseil des Wesen contre le soulèvement de la Griffe Noire.
Épisode 8
Dans les locaux secrets de Meisner, Nick rencontre une Eve glaciale, puis Hank et lui enquêtent sur la mort d'un touriste près d'un lac connu pour son monstre.
Épisode 9
Monroe part en mission d'infiltration pour épingler un Wesen tueur en série ritualiste, tandis que Rebelle et Eve enquêtent sur l'arrivée d'un assassin insaisissable.
Épisode 10
L'oncle de Monroe, un antiquaire allemand, se retrouve en possession d'une malle Grimm ancienne et en propose le contenu à Nick. Mais la Griffe Noire s'y intéresse aussi.
Épisode 11
Après que le groupe déchiffre la carte Grimm, Nick et Monroe se dirigent vers la Forêt-Noire, en Allemagne. Poussé par Nick, Renard entreprend la recherche d'un assassin.
Épisode 12
En Allemagne, Nick et Monroe découvrent un trésor longtemps caché, tandis qu'à Portland, Hank, Wu et Renard traquent l'assassin au milieu d'une ville dévastée.
Épisode 13
L'enquête de Nick et Hank sur un meurtre horrible les mène à un luchador dont le masque de combat exerce un énorme pouvoir. Renard hésite à accepter une offre tentante.
Épisode 14
Alors que Nick et Hank enquêtent dans les bois sur une attaque potentielle de loups-garous, Eve découvre un complot de la Griffe Noire qui change toute la donne.
Épisode 15
Rosalee collabore avec Nick et Hank pour stopper une conspiration de Wesen ciblant des femmes obsédées par la jeunesse. Eve tire la sonnette d'alarme quant à Renard.
Épisode 16
Nick et Hank interviennent quand les ouailles d'un prédicateur Wesen décident de le sauver à tout prix. Eve utilise le tour du chapeau d'Adalind pour piéger Renard.
Épisode 17
Tandis qu'avec Hank, Nick poursuit un Wesen japonais avide de vengeance et fine lame, Nick demande à Monroe et Rosalee d'explorer l'ancien tunnel sous sa maison.
Épisode 18
Les restes d'un squelette liquéfié mènent Nick et Hank à un improbable suspect Wesen qu'accable un sombre secret de famille. Hank retrouve Zuri, son coup de cœur Wesen.
Épisode 19
Souffrant, Wu tente de gérer le terrible impact de la morsure Wesen sur sa vie. Adalind doit prendre une décision insoutenable touchant Nick, Diana, Renard et le complot.
Épisode 20
Tandis qu'Adalind se force à accepter ses nouvelles alliances, Nick tente frénétiquement de récupérer sa famille et Hank fait une troublante découverte sur Zuri.
Épisode 21
La Griffe Noire intensifiant ses attaques contre Monroe et Hank, le quartier général du Mur d'Hadrien se focalise sur le mystérieux et insaisissable Conrad Bonaparte.